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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由(you)现金(jin)流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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週五（6月13日），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)(xu)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)(wen)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌(die)超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交(jiao)1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)(ge)交易日放(fang)量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少(shao)，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場(chang)熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避(bi)險方(fang)曏(xiǎng)。

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预计，6月16日08时至17日08时👿🩳，广东大部👅🍄🍅、广西北部和东部🍅👡、江西南部💓、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）🥭🍌🍊🍋；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气👗💕。

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2、周五（6月13日(ri)），中东形势风云突变，金融市场避险(xian)情绪升温。A股全天震荡(dang)调整，创业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易(yi)日(ri)放量1955亿元。个股跌(die)多涨少，全市(shi)场超4400只个(ge)股下跌(die)。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金(jin)等(deng)避险方(fang)向。