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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但(dan)短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌(die)的分化收敛。

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3、AH溢(yi)价收(shou)敛可能的三种(zhong)模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均涨(zhang)，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年）；分化中的(de)收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；下跌(die)中的回落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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1、6月16日为A股系(xi)列(lie)指数定(ding)期例行(xing)调整的生效日。此(ci)次调样的指数(shu)包(bao)括上证50、上证180、上证380、科创(chuang)50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中(zhong)证1000、中证(zheng)A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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