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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、今年以来港(gang)股表现(xian)持续强于A股的原因：1、基本(ben)面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的(de)影响较小。2、估值(zhi)：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结构：港股机构化程度(du)更深，外资占比更高。美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产(chan)配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度(du)优(you)势(shi)，较A股率先受益。4、交易热度：更多资(zi)金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿元。