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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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