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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗(hao)大概160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对(dui)全球(qiu)其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显(xian)著的(de)LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜(tong)表现；二是(shi)，美极端(duan)的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局(ju)势正日益(yi)混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持(chi)续拖(tuo)累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交(jiao)易的一部分。

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记者注意到，在相关实名举报视频(pin)发布后，同年7月(yue)19日，针(zhen)对曾女(nv)士的实名举报，南充市(shi)发(fa)改委发布(bu)情况通(tong)报称(cheng)，“关于网传曾某实名举报尹某(mou)光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行(xing)南充分行原(yuan)计财处处长，于2004年退休）家(jia)庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查(cha)组进行核查，下一(yi)步将根据核查情况依规依纪(ji)依法处置。”

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍎，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👜👠🩳。

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1、华西证券进一步指出😻，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💓，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🩲，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💓🍈🍑。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥒。

2、证监(jian)会表示，近(jin)日对南京越博动(dong)力系统股份有限公(gong)司（简(jian)称越博(bo)动力，已退市）涉嫌信息披露(lu)违法违规行为依法作出行政处罚事先告知(zhi)，除拟对上市公司及实际控制人(ren)、相(xiang)关(guan)董(dong)监(jian)高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名(ming)配合造假主体一并严肃追责。