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东山精密公告，公司全(quan)资子公司香港超毅集(ji)团(tuan)拟收(shou)购索尔思光电(dian)100%股(gu)份，收购对价不超过6.29亿(yi)美元；同时，公司(si)拟认购索尔思光电不超过10亿元(yuan)人民币的可转债。上(shang)述投资(zi)金(jin)额合计(ji)不(bu)超过人民币59.35亿元。本次交易完(wan)成后，索尔思光电将成为东山(shan)精密的全资子公司。索尔思光(guang)电是一(yi)家在光通信领域(yu)具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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1、4 月(yue)以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级(ji)可能，致使(shi)市(shi)场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关(guan)税冲(chong)击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现(xian)实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍(reng)将持续。

2、根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年美(mei)國(guó)固定(ding)資本投資預計(jì)增速分(fen)彆(biè)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)(qu)爲1.0%/1.5%（2024年預計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年末相比，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)(chang)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區全年固定資本投資增速的一緻預期均小幅迴(huí)落。我們(men)(men)認(rèn)爲2025年美國市場資本(ben)開(kāi)支動(dòng)能處(chù)于放緩(huǎn)通道，增速依然(ran)高于歐洲。2025年MSCI全毬(qiú)資本開(kai)支預期增速爲8%，與2024年持平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定(ding)支撐(chēng)(cheng)。