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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技(ji)术催化及资金面支撑(cheng)下延续(xu)震荡(dang)上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围(wei)摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或更(geng)受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)定調(diào)中，提到“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好用足存量(liang)政筴，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨(peng)击美(mei)联储主席鲍威尔迟迟(chi)不愿(yuan)降息的做法，引发了(le)外界对其可能提前提名一位美联储“影(ying)子(zi)主席”的猜测。鲍威尔的任期将(jiang)于2026年5月结束。

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近日，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚💛🍈👝👘，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会首次对配合造假方同步追责。

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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。