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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄、自动化设备等💋😈；3）消费服务领域💓😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍋🥬🧡🥒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝👙🩰、燃气、电力、农化制品💕🤍💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬。

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我们在刚刚发(fa)布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表(biao)现存(cun)在5年周(zhou)期(qi)规律。每五(wu)年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶(jie)段(duan)。当然阶段的(de)划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下(xia)图所示。

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目前来看🥿🩱，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😠👡🍎🍍👠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍍，若未延期💞🥥💋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💓💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍒👢。

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我们通过对指标进行两次(ci)不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短(duan)期平滑线大于长期平滑线(xian)时，说明(ming)指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持(chi)中性态度。

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1、日前🥔💔👡，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👄🩱🍄，力求突破核心技术🍇🥿、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍉💋，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍊👜🍏，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、周(zhou)五(wu)（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主(zhu)力净流(liu)入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。