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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥝🍉💝👗👿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥔🍉🍉，但竞争格局出现了较大分歧🍓。分细分领域来看💓🧄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🎒👡，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💌🍉🎒👅💘。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👙🥿、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍋，供需格局进一步变差😠。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👘，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚🤍💟，预计会逐步延续回暖态势。

2、隨(suí)着百年(nian)變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投(tou)資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先(xian)強軍，軍強方能(neng)國安(an)”！華(huá)福證(zheng)券直言“髮(fà)展國防(fang)軍工或爲(wèi)(wei)未來(lái)(lai)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防(fang)軍工(gong)行業(yè)有(you)朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期(qi)。