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盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉💌。具体来说，第一🥕👄🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦💗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍒💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🌽🍏🍉，对短期市场或有扰动🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿👄🍓，市场交易和增量资金层面🍓🍈💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿👗，市场风险偏好整体回暖🩱。行业选择层面👞🥕🍇💌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💛😠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞🍎。结合中观景气🍎💘、盈利能力🥥🧡💋、筹码分布💓、估值🥝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💖🩰😻、贵金属🍈👘🍎👛、小金属）🍊🥬💟🥭、计算机等。赛道选择层面🩰🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍋🥝。

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目前主板为条件强制披露中报业(ye)绩(ji)预告，其它(ta)板块为自愿披(pi)露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了(le)中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除(chu)了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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在集聚区建设(she)推进会上，闵(min)行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了(le)集聚区共建协(xie)议。支持(chi)脑机接口(kou)集聚区建设的专项政策(ce)发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华(hua)山医院(yuan)脑机接口临床(chuang)试验(yan)与转(zhuan)化创新联合体启(qi)动建设，全国颠覆性(xing)技术创新大赛脑机接口锦(jin)标赛正式开赛，司南脑(nao)机智能超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证平台、脑(nao)机接口产业联盟(meng)长三角产业创新中(zhong)心(xin)和首批企业入(ru)驻集聚区，脑机(ji)接口未来产业基金矩阵(zhen)发布。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是(shi)与(yu)其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前港股估值已回(hui)升至过去十年的(de)平均水平，港股整体估值(zhi)水平相对合理，但成(cheng)长板块估值仍处于历史较低水(shui)平。

2、“Meta 之所以采取这些举措，是因(yin)为他们资金雄厚，凭借这些(xie)资金(jin)，他们处于有利地位 —— 如果自己(ji)无法开发出(chu)所需技术，就收购(gou)必要的人(ren)才(cai)和能力，从而…… 超(chao)越竞争对手。” 普鲁克斯(si)解释道。