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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍌🍒😈、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月(yue)是全年最看业绩的(de)月份之一，市场将(jiang)更加(jia)注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向(xiang)主要集中在以军工、新能源为(wei)代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源(yuan)品板块。

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附(fu)近的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人头攒(zan)动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北(bei)路在周末开(kai)启限时步行街，人们(men)在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥬🩰👘，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、本周公(gong)募调(diao)研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。