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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼(jian)具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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