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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头(tou)部车企宣布低(di)供应商支付账期(qi)统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开(kai)始快速(su)拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板(ban)块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变(bian)差。此次(ci)整车环(huan)节向中上游(you)零部(bu)件的让(rang)利，对于缓(huan)解汽车(che)产业链(lian)上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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