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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化(hua)为新(xin)增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出(chu)底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、小米集团董事长兼(jian)CEO雷军今早发布微博称，小米yu7将于(yu)6月(yue)底发布。还(hai)有(you)很多重磅新品同场一起发(fa)布，比如搭(da)载玄戒O1芯片(pian)的第二款平板：小米平板7S Pro。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球(qiu)军费开支增至约(yue)2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结(jie)束以来最大增幅。