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长(zhang)江证券认为，止跌回稳(wen)的(de)政策目标明显(xian)更为积极，市场预期有所改(gai)善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行(xing)阶段可能已经过去，核心区和好(hao)房子具备结构性亮(liang)点；出口承压阶段(duan)，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品(pin)优势的龙头房企(qi)。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入(ru)市的(de)逻(luo)辑未变，股(gu)息率高(gao)、资产质量有较高(gao)安全边际的银行仍有绝对收益。

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東(dōng)(dong)吳(wú)證券還(hái)認(rèn)爲(wèi)(wei)，噹(dāng)前創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、新消費(fèi)等(deng)熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以(yi)創新(xin)藥爲例，近期闆(bǎn)塊(kuài)的(de)走強(qiáng)固然(ran)存在基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)(cheng)，但也不乏資金麵驅(qū)動(dòng)(dong)——部分欠配創新(xin)藥的(de)資金産(chǎn)生踏空(kong)焦慮(lǜ)，這(zhè)一情緒(xù)成爲行情堦段性加速的重要力量。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，新消費闆塊的成交額(é)佔(zhàn)比也從(cóng)高位迴(huí)落，錶(biǎo)明(ming)資金開(kāi)始流齣(chū)，選(xuǎn)擇(zé)(ze)性價(jià)比更(geng)高的方曏(xiǎng)。

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1、4月的贸易(yi)战再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行(xing)压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以(yi)来，美国CPI能(neng)源(yuan)分项进入同(tong)比下跌区间，带(dai)动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升(sheng)，该抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有负面影响。

2、他指出，任何一个大国，如果奉行无节制的财政政策，允许其债务成(cheng)本超过其(qi)军事成本(ben)，都将(jiang)面临挑战。美国只是最(zui)新一个陷入财政困境的大国。