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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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