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具体来看🥻👝👄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥾🧄💛，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘👗🥭，粮油食品零售中枢上移🩳；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🤍👿👞🥑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩳🥕🥒🩰、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💖🩰🩰，盈利有望修复😻🩲。但需要关注家电😻🍈💟🍎、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥦，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😡🩳💘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👜🍆，预计中报饰品🍉🥾👡🥑、美容护理部分领域增速有望改善 🍈🍆。

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1、后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

2、从投资的角度而(er)言，当(dang)你觉得你买的股票掉(diao)而你真的不受影(ying)响的时候(hou)，你(ni)大概就(jiu)是(shi)懂了（不是心理因素），不然就(jiu)有可能是在投机（尤其是当(dang)你觉得害怕的时候）。