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1、在“电(dian)风(feng)扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额(e)收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经(jing)阶段性见(jian)顶。以创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面(mian)驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出(chu)阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度(du)来看，我(wo)们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的(de)将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而(er)言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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