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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍉、AI、机器人、半导体💌👜🍎🥬、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高😈，在整体重估过程中👢，通常会表现出更强的波动性和弹性👅👘🧅💟💋。同时😈👡🥬，这些行业在GDP中的比重不断提高🥾🥝，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🩳，政策😈🧡🍊、资本、产业更容易形成共振的效果👙。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥥🥭🥕，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👞💖🩳🩰。今年以来中国经济整体仍需修复🍏🥿🥻🥿🩳、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💋💓🌽，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🧡，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍒，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💋🍑🧡💗，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥑🍊，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👘，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥬💋💝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍎🍈，按这一比例看估值已经合理。

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单因子表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)(shi)三箇(gè)(ge)多月的大型展覽(lǎn)(lan)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重要(yao)歷(li)史咊(hé)(he)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展(zhan)覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人(ren)劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)(bi)展噹(dāng)日(ri)下午，他再(zai)一次(ci)來(lái)到(dao)展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

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1、许廷全：下(xia)半(ban)年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相(xiang)对于指数而(er)言(yan)更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未来随着(zhe)企业盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域(yu)上市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利(li)支持下仍能(neng)抵御(yu)一定程度的市场震荡。

2、经过汇率换算之后可知(zhi)，泸州银行本次定(ding)增发行(xing)价格仅为每股(gu)净资产(chan)的45%，相当于“破净(jing)”55%发行，且低于二级市场价格(ge)约25%。