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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍍🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😠💝，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥬😈、消费电子💔🥔🥬🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎👚👙，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡🍑👝，中报盈利或有改善👙🍓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛🎒，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝🥻🍓🥿👘，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈🍎😈💛🌽、家具🍍🧄🍒🌽、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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二(er)季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在(zai)擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延(yan)續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持續改善。

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香港财政(zheng)司司长陈(chen)茂波表示，金融科(ke)技在跨境(jing)贸(mao)易应用(yong)的潜(qian)力巨大，目标是解决跨境支付速度(du)慢、成本高等(deng)长期存在的痛点，在支付(fu)领域更好地服务实体经济(ji)。而上周发布的《数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之一便是“推进应用场景(jing)及跨界别(bie)合作”，当(dang)中提到稳(wen)定币是在传统金融系统以外提(ti)供成本效益(yi)的替代方案，有潜(qian)力为支付及资本(ben)市场活动带来变(bian)革，包括跨境支付。稳(wen)定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将(jiang)致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发(fa)行人把稳(wen)定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民(min)生活(huo)中的实质痛点。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月(yue)環比(bi)上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年期國債到期(qi)收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、因此总的来看👄🍈，在七月至八月的业绩披露窗口期🥾👚，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右👘😡。

2、（2）供应端😈，锌矿供应宽松进行中🍏，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复🍌🥻🍍，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位💞。