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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家(jia)柏文(wen)喜则认为，下半年公(gong)募分红格局(ju)或(huo)仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望(wang)增加，ETF基(ji)金(jin)的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分(fen)红热情(qing)有望延续，分红总额或超越去年。但柏(bai)文喜也提到(dao)，市场行情(qing)存在不确定性，如外部环(huan)境变化、宏(hong)观经济形势波动(dong)等，可能对基金业绩和分红(hong)产生一(yi)定影响。若市场出现(xian)大(da)幅调整或波动(dong)，可能会导致部(bu)分基金(jin)分红规模不及(ji)预期。

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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市(shi)場需要經過(guò)(guo)充分換(huàn)(huan)手后，“被套(tao)”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少(shao)，而調整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入(ru)的(de)投(tou)資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力(li)量。

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在特朗普(pu)的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势(shi)通过参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得(de)回(hui)到众议院再投一轮。

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1、6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)(jiao)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算(suan)，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞，未來重(zhong)要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🥔👙，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🍑🤬，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🤬🩲🥔、化工、有色等资源品板块。