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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積(ji)更大。以申萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的(de)比例衡量，第(di)一輪行情(qing)聚焦于(yu)算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中(zhong)，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等方曏(xiǎng)輪(lun)動，超額收益行(xing)業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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我们认为下半年🩳，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大👝🥔👢，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🩲。非美地区相对于美国🍄🍄👿🩱，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）😠，同时还有基数效应的影响🍍🍑🥬🧅，根据IMF的测算🩱🍈，非美地区GDP产出缺口仍未转正💔👢。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🥥🥦🍎👝。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置💝💕🥬🥾🩱。

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1、首先，银行作为顺周期板块，经(jing)济形势(shi)是核心变量之一。GDP增速回升、信贷(dai)需求(qiu)（尤其企业中长期(qi)贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力。其(qi)次，房地产销售回暖程(cheng)度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经(jing)济变量。最后(hou)，若LPR进(jin)一(yi)步下调(diao)，存量贷款重(zhong)定价压力将压缩(suo)净息差，加大银行基本面的(de)下(xia)行压力。

2、南京放话“比赛第一👗，友谊第十四”，宿迁与徐州上演“楚汉争霸”，扬州与镇江进行“早茶德比”，苏州和无锡燃起“太湖之争”……“谁也不服谁”的较量，正应了网络上对这个经济大省的善意调侃——“散装江苏”，于是引发各地网友的特色“应援”，人气持续走高👢💌🩲👛。