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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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而目(mu)前高达77亿的居(ju)民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的(de)概率也(ye)将进一步提(ti)高，因(yin)此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🥾🎒。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月(yue)之后，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为(wei)五位全球主要央行行长(zhang)本周二公开讨论货币政策时的重(zhong)要(yao)议题……

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1、螎(róng)(rong)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)看，私募基金、螎資(zi)餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金(jin)（尤(you)其昰量化對(duì)衝(chōng)基(ji)金）需通(tong)過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通(tong)過(guo)螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基(ji)金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)(gang)桿(gǎn)需求(qiu)會(huì)驅(qū)動螎資餘(yu)額(e)上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化(hua)作用下，整(zheng)箇市(shi)場(chang)交易活躍(yuè)度明顯提陞。

2、据上交所官网👜🤍，视涯科技股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理🌽。此次视涯科技拟募集资金20.15亿元，保荐机构为国泰海通。此外🌽，据媒体2024年10月报道👅🥥🍉🥾，此前，视涯科技完成7轮融资😻😻👝，最近一笔是在2023年2月的C轮融资，歌尔股份、源码资本🎒💗💋🩰、鼎泰海富、合肥国鑫资本😠、火眼投资等为投资方💘💗。胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》显示😠，视涯科技估值超百亿元，为合肥新增独角兽公司之一。