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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、从多周期分析，从(cong)月线级别来看，欧美受撑于1.0850位置(zhi)，所以长线多头对待。从周线级别看价格受撑于(yu)1.1255区域的支撑，从中线的(de)角度持续看多，价格下跌暂时作(zuo)为中线上(shang)涨中的修正对待。从日线级别(bie)，伴随着时(shi)间的推移暂时需要重点关注1.1430区域得失，此位置决(jue)定波(bo)段走势的关键，后续重点关注价格进(jin)一步回踩此(ci)区域。按照四(si)小时(shi)级(ji)别(bie)看暂时需要关注1.1540-50区间阻力，短线先关注(zhu)价格进一(yi)步承压(ya)表现(xian)。同(tong)时一小时上价(jia)格也有进一(yi)步向(xiang)下的表现(xian)，所以周初(chu)先关注价格向下调整，待后续到达日线支撑(cheng)后再关注能否进一步上涨是关键。

2、2H25数(shu)据中心供电协议(yi)政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内(nei)落(luo)地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中(zhong)心签订溢价协(xie)议是(shi)公司未来盈利(li)、股价上(shang)行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部(bu)门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回(hui)，主要由于担(dan)忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三(san)个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相(xiang)关法案SB6在听证阶(jie)段，6月初或进行立法会议。我们认为监(jian)管部门在(zai)重新评(ping)议后或认可定向协议模式，并附加补(bu)贴其(qi)他电力用户、补贴电网公司(si)方案。当前云厂商数据中心建设需求(qiu)旺盛、价格接受能力(li)强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。