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需求方面👄💝🍒🧅🥦，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🥭👗，整体消费处于年内高位阶段💌，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🧅，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🧄🤍，这让炼厂不得不调整生产计划。

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如今，随着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各类主要(yao)风(feng)险虽未完全消除，但(dan)已有所缓(huan)解。从关税引发的通胀压(ya)力，到(dao)相互矛(mao)盾的经济信号和(he)模糊的数据，未来的走势绝非一(yi)目了然。

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1、盈利方面🍌👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰🥒🍍，TMT逆势改善💋🍒👞😻，资源品、必需消费🍓😠👠💕、中游设备保持正增🥭。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧡🍇、运营商🍏👘🍄🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🍊🥻，业绩有望改善🍎🍆💗；2）中游制造领域🍑💔🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑🍎，如汽车🍄🍎、光伏、自动化设备等👘😠👙💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡、农副产品🤬👿💋🍒🍒、家电、家具、饰品🧡💘🍌🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤬💛👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。