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上周五晚些时候(hou)，投资者就遭遇了这样一次考验：特(te)朗普总统宣布终止与加拿(na)大的贸易谈判，而就在几(ji)小时前，他刚确认美国(guo)与中国达(da)成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于(yu)特朗普而言，即便(bian)是预期之中的事情也可能充满变数。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公(gong)司(si)，既有中资银行独(du)资(zi)，也有外资机构合资，还有中资银(yin)行与外资银行合资，以(yi)及(ji)中资银(yin)行与地(di)方国企合(he)资，充分体(ti)现了先行先试、积累经验的监(jian)管思路。

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不(bu)过，也要承认当(dang)下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本(ben)面预期(qi)偏弱，结构性改善(shan)还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为(wei)中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布(bu)终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他(ta)刚(gang)确认美国与中国达成了一项协(xie)议。这鲜明地提醒人(ren)们，对于特朗(lang)普而言，即(ji)便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、（三(san)）安全检(jian)查与交通安排：市民(min)须持参观票和(he)个人身份证件，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船(chuan)前往西面2号锚地登舰参(can)观。接驳船发船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东(dong)舰返回中环1号码头的(de)接驳船发船时间(jian)为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。