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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、上周五黄金大幅攀升，突破3400关口并刷新7周高位，现汇价交(jiao)投于3430附近。除美(mei)联储的降息预期重燃持续对黄金构成(cheng)有力的支撑外，地(di)缘紧张局势升温市场的避险情绪也是支撑(cheng)避险商品黄金(jin)攀升的重要因素。今日(ri)关注3460附近的压力情况(kuang)，下方支撑在3400附近。