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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🩲🥑。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产👢🥝，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器👄🍓🍄、算力基础设施及部分半导体设备公司🩳，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍒，实现资金避险与低波动配置。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择(ze)性价比更高的(de)方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行(xing)高切低。

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