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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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何涛：媒体也不会编造，但他们写(xie)得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行，管(guan)人不行，但别说我搞破坏(huai)。创始人(ren)最大的心态就是公司成了(le)你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎(zen)么会(hui)干对公司(si)不利的事？

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💛。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🩳👗，央行于6月13日再度公告🎒，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作😈👢，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍊💛🥔🍄、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥒👿，主动呵护流动性的意愿较强🍉🥝💗，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥒。在当前经济数据边际放缓情形下🩱，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍒🧅，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🎒🍅👢，例如连续多次的降准降息之后👿😠🍊。