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申万一级行(xing)业指(zhi)数中，有色金属、石油石化行业(ye)涨幅居前，均超(chao)过3%；农林牧渔、传媒、医药生物(wu)、非银(yin)、国防(fang)军工等行业涨逾1%。食品饮料(liao)、家用电器、建筑材料(liao)、计(ji)算机等行业跌幅居前。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重(zhong)点在(zai)于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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對(duì)于噹(dāng)(dang)前的(de)A股行情，71%的受(shou)訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)(jiao)爲普遍的認(ren)可；另有16%的受(shou)訪者認(ren)爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受(shou)訪者認爲昰“熊市”。

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2） 中美伦敦(dun)谈判原则上达成协议框(kuang)架，但未涉及关税层面的调整。当(dang)地(di)时间6月9日至10日，中美经贸团(tuan)队在英国伦敦举行中(zhong)美经贸(mao)磋商机制(zhi)首(shou)次(ci)会议(yi)，中美原则上达(da)成了协议(yi)框架，市场(chang)对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀(xi)土和磁(ci)铁(tie)、芯片设计软件、航空(kong)发动机(ji)部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税(shui)层面(mian)的调(diao)整，整体符(fu)合市(shi)场(chang)预(yu)期。

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1、據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道，美銀(yín)分析師(shī)Ethan Cui警告(gao)，部分醫(yī)療(liáo)領(lǐng)(ling)域專傢(jiā)已計(jì)(ji)劃(huà)在噹(dāng)前高位穫(huò)利了結(jié)，傾(qīng)曏(xiǎng)于選(xuǎn)擇(zé)具(ju)備(bèi)穩(wěn)定股息咊(hé)收入增(zeng)長(zhǎng)的(de)醫療滯漲(zhǎng)股。

2、中国拥有巨大的人(ren)口基数，消费市(shi)场空(kong)间广(guang)阔，消费(fei)市(shi)场的(de)潜(qian)力有望进一步释放，为(wei)消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板(ban)块当(dang)前估值水平位于(yu)历史较低水平，未来或具有较大(da)提升空间。