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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🍈。A股全天震荡调整😡🩰🩰💘，创业板指、深成指均跌超1%👘。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上💯，市场热点聚焦于国防军工👝🍏、通用航空、油气💋🥥😻、黄金等避险方向。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、在主要(yao)货币中，欧(ou)元无疑是2025年的(de)明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美(mei)元，年内累计涨幅已高达11.76%。这(zhe)一表现不仅(jin)让欧元成为投资者追捧的对象，也引发了市场(chang)对欧元是否可(ke)能挑战美元主(zhu)导地位的热(re)烈讨论。然而(er)，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这(zhe)一可能性，强调欧元短期内难以(yi)撼动美元的(de)全球(qiu)储备货币地位。

2、政策性开发性金融工具👜👜👗，是由政策性金融机构在中国人民银行支持下设立的金融工具。投放方式为三大政策性银行分别设立基础设施基金，主要用途是补充基建🥝🥭、新基建、基础产业和重点民生等重大项目的资本金，中央财政予以适当贴息💋👠💋。