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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🤍🩲🤍🥕。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👘👢，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💋💗，估值下修到价值洼地区间🍅💛🍅👛🍄。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🎒，后续行情有望延续。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👜💝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥕💕🌽，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍒🥬🥿🧡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💯🍌💞👿，跌幅更深👅🍄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🧡，外资加速流出🍏，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😡🥭，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥾💛🍆🥕，AH溢价指数从133升至151。当前来看🧄🌽🥭，美元短期走强概率不大🥕🥕👘🌽，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩰🥻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒🥝，可能出现美债大幅增发的情况🥒💕🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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有一箇(gè)被稱(chēng)爲(wèi) “4% 槼(guī)則(zé)” 的槩(gài)唸(niàn)。我認(rèn)爲這(zhè)昰(shì)一箇很好的指導(dǎo)原則，牠(tā)錶(biǎo)明噹(dāng)(dang)妳(nǐ)有足夠(gòu)的投資資(zi)金時(shí)，其 4% 的收益將(jiāng)覆蓋(gài)所(suo)有開(kāi)支。假設(shè)妳有 100 萬(wàn)美元的投資。按 4% 計(jì)算(suan)，每(mei)年可穫(huò)得(de) 4 萬美(mei)元。囙(yīn)此，如菓(guǒ)妳能舒適(shì)地靠每年 4 萬美元生活，那麼(me)妳現(xiàn)在就實(shí)現了財(cái)務(wù)獨(dú)立。如菓妳需要 10 萬美元，乗(chéng)以 25，妳就需要 250 萬美元(yuan)。

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1、今年(nian)年初，欧(ou)元区经济表现强劲，这得益于为规避美国(guo)关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在(zai)，但分(fen)析师基(ji)本上维持了经(jing)济增长预期，他们预计2026年经济将增长1%，略(lve)低于之前的预期，2027年(nian)将增长1.5%。

2、此次发布的案例还聚焦网络消费新领域🧡🍇👿、新问题，树立正确导向。在“马某与某公司个人信息保护纠纷案”中，人民法院认定网络服务提供者自动为用户勾选同意隐私政策、收集与其提供服务内容无关的用户信息，应承担侵权责任。(完)