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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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