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唐晨：我们关(guan)注(zhu)“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导(dao)体、智(zhi)能驾驶等(deng)，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业(ye)在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长(zhang)点，又是反映时(shi)代命题的主要方向，政策(ce)、资本、产业更容(rong)易形成共振(zhen)的效(xiao)果。

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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍(reng)需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板块更是突(tu)破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角(jiao)考虑(lv)到港(gang)股通个人(ren)和公募投资者需(xu)要支付(fu)至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资(zi)者在A股(gu)与港股(gu)买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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单因子表现来看🍍👘🥕，沪深300股票池中😡🍍🩰，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👞👄💖、ROIC增强因子 (-0.63%)🧅、单季度ROA (-0.45%)。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间👚💋🥭🧡，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍏🌽，签书💝🥿💘💟🍋、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股相对于指数而言(yan)更具表现空间。资金层面，当前(qian)外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未(wei)来随(sui)着企业盈余(yu)进一(yi)步修复，有机会见到资金(jin)进一步回(hui)流(liu)。今(jin)年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵(di)御一定程(cheng)度的市场震(zhen)荡。

2、经过汇率(lv)换算之后可知，泸(lu)州银行(xing)本(ben)次定增发(fa)行(xing)价格仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行，且低于二级市场价格约25%。