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国内经济维持弱稳格局🥒👜💗👙，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥻🥦，以及消费边际效果回落🥥🍇，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👄🍉🥭，根据高频数据和我们的草根调研🥑🥾👘，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🩰👚🥑，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面👄🍉，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🧄👝，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💘💛👞👞🍊，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、除了财(cai)政赤字外，特朗普近来还持(chi)续抨击美联储主席鲍威尔迟(chi)迟不愿降息的做(zuo)法，引发了外界对其可能提前提名一(yi)位美(mei)联储(chu)“影子主席”的猜(cai)测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

2、华西证券进一步指出，海外方面🥾💘🥬，尽管美联储内部分歧仍较大👚🥬🍊💯，但随着地缘风险降温和油价回落🩱，市场已开启降息交易🥕💞👠。国内方面👚💓，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。