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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👙💞🍍🩰，可关注NAL和Wodgina项目情况🥒🍏💝🍊；此外👢，今年供应上来说🥥🥔🍇，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收💘、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🩳💔、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥻🥕、海矿Bougouni爬坡🍅、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👜、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🥬💔🥭，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🍓🍏，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🥾🥻🌽💗，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍉🤍，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍌👜。

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当地时间6月29日，美国国会预算办公室称💔🍅，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🥿。在特朗普的大力支持下💟🥒🍒，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👠，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💖😈，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改😻🍄，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥻， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显(xian)，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后(hou)来看并不是盈利的牛(niu)市。但(dan)在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时(shi)，更重要的是(shi)2014年二季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市(shi)，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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