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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩱🧅😠👠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👛，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍇🧄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👢🍎🩱。（1）23年美联储处于加息周期🍆🍏，全年4次加息😻，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍😠，23年恒生指数下跌-13.8%🍋🥻💗，万得全A -5.2%👄🥻🍄，AH溢价指数从129升至151😠🥑。（2）24年美国通胀持续高位🥦🍇👢🥬，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍉💛🍒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💘😡，美元短期走强概率不大🍋👞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩳🧡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👄🥔🥔，可能出现美债大幅增发的情况👘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖💋💋🩱。

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2、這(zhè)種盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)(jin)來(lái)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重要的昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授權(quán)收入(ru)開始常態(tài)化(hua)。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一季度利潤(rùn)(run)大幅(fu)增長(zhǎng)主(zhu)要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估。