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随着百年变(bian)局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言“发(fa)展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军工板(ban)块或(huo)已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💋🍇🥝💘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩳🍒🩰，尤其港股表现更为强势🤍💋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💞👿👅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦🥥🥒，恒生指数21年全年下跌-14%💔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍋🩰👝🤍，结构上电力设备领涨💯，此外有色金属🍇、煤炭、化工👙😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍍🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚🥬，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍍👿💓，是21年A🍄、H行情分化的重要原因之一🥑。当前来看🥭，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🩰🥝，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👙，海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒💔🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市🍆👡，彰显金融服务质效与稳市目标👿🩱🍄，市场信心有望提振🥑🧅。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”💘👅🍇，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

2、另外👡🩰🍌🍍🥦，小家电上市公司提升ESG表现有助于减少环境🍎、信息安全等方面的合规风险，以及产品安全与质量风险。同时👿💞，随着公司治理进一步完善🥬👡，产品市场满意度提升，进而形成行业良性发展🍉🍓🍎。