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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外👛👗🥒🍒，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🥦🍏🥔，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🤬😠。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🥿💞，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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2、何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的🥔🍒。比如会当众批评人🍌，在小鹏汽车😠🧡💛，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想🍒，老板都骂我了👡🥾🥥，是不是待不下去了。