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本周（2025.06.23-2025.06.27🥦🩱，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💋😈、领涨主要宽基指数🥔🥬。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🤍🥻💞🥔，截至周五（2025.06.27🥑💖，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🤬，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💞🥭🍈。资金面方面👅，ETF资金出现止盈👅👢，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板😈🧅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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陈健玮：下半年港(gang)股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向(xiang)资金净流入或(huo)突破万(wan)亿元规(gui)模，持续改善港股(gu)流动性(xing)。同时，海外区(qu)域性资金对港(gang)股关注(zhu)度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配(pei)置比(bi)例有(you)望从当前的低位逐步回升。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月(yue)汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游(you)需(xu)求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智(zhi)能化改造需求持续(xu)释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业(ye)化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自(zi)动(dong)化设备板(ban)块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

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