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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷(juan)”语境下零部件(jian)行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内(nei)，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的(de)盈利触底后(hou)均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在(zai)2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持(chi)续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会(hui)逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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