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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥(hui)好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披露增持(chi)情(qing)況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)(yi)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)(de)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化(hua)、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在(zai)內(nèi)(nei)的8傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。