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现金储备与融资需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值链掌控的艰难跃迁🍄。当全球化的战鼓擂响🍑🩱🥥，账上的65亿不是安全垫，而是冲锋号。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥭👡🥬🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝😈🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥬👗🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥬👞💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿👿👝🩲；预期走出底部💛🍒🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👜🥝🩱，自由现金流释放加速的电信运营商💟🍆。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👘💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭🩳👚，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑🥭💛👜🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强👛🥒🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗，下同）和科创板（20%）🥭🥥👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💖💋💕👄。

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公告称，公司决定出售相关资产👙🥦，将资源集中用于智能驾驶、智能座舱领域的研发和投入，不断推出具有更高智能驾驶水准的解决方案，为消费者提供更智能💋💔、便捷和安全的驾驶体验，满足消费者对于高科技配置和自动驾驶的需求。建议出售目标公司有助于聚焦重点业务🍊💋😠，将资源投入到更具发展潜力💋、有望获得更高回报的业务领域👅🎒。

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美联储将于6月17日(ri)-18日举行会议，制定利率政策。市场普遍预(yu)计，该央行将连续第四次维持利(li)率不(bu)变。自去年12月(yue)以来，美联储一直将基准(zhun)利(li)率维持在4.25%至4.5%区间。

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍏👠，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💘💌💖、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💟、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥾🥬，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💓🍄🩳😠，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💟👗🤬🍌、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💯🥿🍊🍍。

2、6月17日08時(shí)至(zhi)18日08時，內(nèi)(nei)矇(méng)古中部咊(hé)西北部、新疆沿天山(shan)地區(qū)咊南疆盆地(di)、**北(bei)部(bu)咊西部、青海北部咊西部、甘肅(sù)河西等地部(bu)分地區有5級(jí)、陣風(fēng)6級的大風，其中，新疆東(dōng)部等地部分地區有6級、陣風7級的大風；我國(guó)近海海域無(wú)8級及以上海(hai)上大(da)風齣(chū)現(xiàn)。