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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、总体来看，牛市阶段I🎒🍎，以存量加仓为主👗🥒💌🍍，场外增量资金有限👜，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力😡🍒，整体增量资金会比较有限。