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澳新银行报(bao)告表示，预计美(mei)联储(chu)在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最(zui)新的宏观经济(ji)数(shu)据(ju)显示，就业市场正(zheng)在降温，但仍相(xiang)对具有韧性。澳新银行表(biao)示，关税尚未(wei)打乱通货膨胀下降(jiang)的趋(qu)势(shi)。稳健的就业(ye)市场使得美联(lian)储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之(zhi)际，有时间关注即将发布的通(tong)货膨胀报(bao)告。澳新银行预计，美联储主(zhu)席杰罗姆-鲍(bao)威尔将继续强调耐心，并指出货币(bi)政策处于良(liang)好状态，能够对(dui)不断发展(zhan)的事态作出适当回应(ying)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧄👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽🥝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👿😠👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、中國(guó)擁(yōng)有(you)巨大的人口(kou)基數(shù)，消費(fèi)市場(chǎng)(chang)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)(kuo)，消費市場的潛(qián)力有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步釋(shì)(shi)放，爲(wèi)(wei)消費行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展提供(gong)了有力的支撐(chēng)(cheng)。消費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)噹(dāng)前估值水平位于歷(lì)(li)史較(jiào)低水平(ping)，未來(lái)或具有(you)較大提(ti)陞(shēng)空間。