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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油）🥻💯🥬，封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶🩳🩲，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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首先讨论第一个(ge)问题。经历(li)了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪(hu)深300股息率(lv)-十年期国债(zhai)这一(yi)指标来刻画(hua)股(gu)市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史(shi)新高位置（经济繁(fan)荣(rong)阶(jie)段这个指(zhi)标(biao)多数(shu)时候为负(fu)）。这意味着对于保险等较大增量资金来(lai)源，若经济(ji)不存在进一步大的下(xia)行风险，配置(zhi)权益或(huo)是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资(zi)产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资(zi)产(chan)在很多银(yin)行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此外，银行存款(kuan)利(li)息的持续下行也会(hui)随(sui)着定存(cun)到期逐步推动储蓄搬家(jia)，并且通过保险等渠道流(liu)往股(gu)市。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的(de)哑铃型配置思(si)路。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%🎒🤍，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%🥑，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🍈👘🧅。

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1、随(sui)着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安(an)”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未来重(zhong)中之重”，国(guo)防军工(gong)板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。

2、他还警告，投资者长期以来一直关注美国债务问题😡👝👄，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展。人们需要意识到👚，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。