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没看懂的公司比较(jiao)容易鉴别，就是股价一掉你就想(xiang)卖，涨一点(dian)点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力再(zai)买进。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡💝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)(na)斯達(dá)(da)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于(yu)“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非(fei)美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度(du)，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下(xia)半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力(li)合(he)约(yue)波动区间在(zai) 74000-83000 元(yuan) / 吨。

2、严跃进表示，相比去年🥭，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多🌽💕，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存🍑👅😻，但信号已较去年更为积极。