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如何看待今年上半年港股市(shi)场(chang)的(de)整体表现？目前港股整体估值情况如何？展(zhan)望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投(tou)资(zi)机会值(zhi)得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基(ji)金(jin)经理陈健玮、中欧港股通精选基金(jin)经理付倍佳、富国基(ji)金旗下港股通互联网ETF基金(jin)经理田希蒙、博时基金境外投资部(bu)基(ji)金经理赵(zhao)宪成(cheng)、汇丰晋信(xin)港股通精选(xuan)基金经理许(xu)廷全、平安医药(yao)精选股票基金经理(li)周思聪、诺安精选价(jia)值(zhi)基金经理唐(tang)晨，共同把脉(mai)下半年港股市场行情和投资机会。

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2、需求方面：炼化(hua)端，近期有报道(dao)称燃料油消(xiao)费税返还(hai)比(bi)例或将(jiang)上调至(zhi)少(shao)25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降(jiang)低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工(gong)率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影(ying)响，下半(ban)年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也(ye)无焦(jiao)化(hua)装置的小型炼(lian)厂，可(ke)能难以从此次消费税政策调(diao)整中获益(yi)。此外(wai)，进口需求的实质性提振或需待(dai)裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区(qu)的高硫燃料油发电需求显著增长，沙(sha)特仍存在超过20万吨/月的增(zeng)长(zhang)空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定(ding)程度(du)上(shang)推升船燃需(xu)求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源(yuan)和(he)高硫的(de)双重冲击。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期(qi)權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)(duan)縮(suō)水。但長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交(jiao)易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)(huo)價(jia)格依然高企(qi)，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)市場(chǎng)(chang)對(duì)關(guān)祱(shui)所帶(dài)來的(de)經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有(you)較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产(chan)中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场(chang)关注度(du)回落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

2、特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日(ri)本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却(que)把数以百万计他(ta)们的汽(qi)车运到美国。这不公平。”