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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”🍒👡🎒，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时💛👢💋，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”💕。

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1、向前看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期🥭👝🤬🎒，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段😡💋🥾👡。考虑美联储对降息举措持观望态度👞，美国经济“滞胀”风险可能上升👙🥔🍏，地缘局势也依然存在较高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱😻🥭🥿。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💛👚🍎，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💕🥥，港股较A股率先受益💯。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥕👞🍋，其中外资占比5.8%🍌。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍊🍉👞，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥑🍎🍈。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💔💞😡🥭，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍆👞👘👝，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥻🥻💝，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥔，港股凭借低估值、业绩改善🥦、更开放的金融体制率先受益🍇。从个股层面来看🩰🍍🧡🍉，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💖💌😠🍍。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💗🍏，AH股溢价率也更高达到18%🥬。