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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度，要求后者赶紧降息🍍。对此，Faust表示💌💯👙，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”。

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当(dang)前，A股市场尚未形成(cheng)明确主(zhu)线，新消费因兼具成长性与确定性成(cheng)为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆(fu)盖潮玩、国潮美妆等A股(gu)相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的(de)新兴消(xiao)费(fei)生态；A股新消费则在IP经济、古法(fa)金饰等领域持(chi)续走强(qiang)，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境(jing)下或具备(bei)较强的配置价值。

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國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥿🍋🥦🩲🍏，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🩰💗🍒；2）关税影响下国内经济承压😻🩰👙，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🧅🍍🍆；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥬💯🥑。在这些因素的扰动下🥕👄👗，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🤍🍅，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍌，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💛👄🩱🩳，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、6月11日🥿，影石创新在上海证券交易所（下称“上交所”）科创板正式挂牌上市🤬，发行价为47.27元/股🥒🤍🍅🧅👅，截至上市首日收盘，该股报177元/股🧡，涨幅为274.44%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为6.49万元。

2、中(zhong)金(jin)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大福珠寶(bǎo)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)31%至14.92港(gang)元，投資評(píng)級(jí)爲(wèi)“跑贏(yíng)行業(yè)”。展朢(wàng)2026財(cái)年，週大福指引收入實(shí)現(xiàn)中低單(dān)位數(shù)的(de)年增(zeng)長(zhǎng)，毛利率(lv)或(huo)囙(yīn)金價上漲(zhǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)降低而有約(yuē)0.8-1.2百分點(diǎn)的(de)衕(tòng)比下(xia)降，但在持續(xù)的費(fèi)(fei)用(yong)控製下，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)有0.6-1百分點的(de)年減(jiǎn)。攷(kǎo)慮(lǜ)公司持續的營運(yùn)好轉，中金上調週大福2026/27年度每股盈利預測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目前(qian)股價對(duì)應(yīng)15/14倍2026/27財(cai)年市盈率。